6月2日，澎湃新闻获悉，融侨集团股份有限公司将对旗下包括“HPR融侨1”、“H融侨F1”、“H0融侨F1”等8只债券进行重组，债券余额合计75.129亿元。
“HPR融侨1”为例，该只债券将于6月4日至6月18日召开2026年第二次债券持有人会议，审议《关于本期债券重组的议案》等。
“HPR融侨1”当前余额19.904亿元，当期票面利率6.5%，根据此前的对付方案，对付日期调整为2023年8月31日起至2027年8月31日进行分期兑付。
重组议案涉及本息兑付安排及增信保障措施调整，议案还提供债券购回选项、住宅项目收益抵债选项、应收账款抵债选项、商业项目收益抵债选项等。
关于现金提前偿付安排，议案显示，如重组议案获通过，且对全部议案均投赞成票的投资者，每个同意账户将兑付并注销其持有的本期债券同意张数的0.2%，支付时间为有效决议形成30个交易日内。
关于本息兑付安排调整，如果重组议案表决通过，本期债券本金兑付时间调整为自2026年5月31日（以下简称“基准日”）起至2035年11月30日（以下简称“兑付日调整期间”），到期日调整为2035年11月30日。
本期债券剩余面值调整为99.52元/张，自基准日起按1%的单利计息，每张本期债券全部利息将于2035年11月30日一次性支付。同时，议案提出将给予债券存续期内每次本息兑付日2个自然月的宽限期，宽限期内不视为违约，也不另计罚息。
发行人提供其他选项还包括债券购回选项。购回方拟以不超过1.5亿元的现金（以下简称“购回总金额”）对标的债券进行折价购回。按每张债券剩余面值的12%的折价净价购回部分债券。申报超额时按比例分配。
住宅项目收益抵债选项，发行人拟采用设立服务型信托等合法有效形式，使得债券持有人直接或间接享有发行人或其控股子公司所持有的住宅类项目资产对应的特定资产收益权。每100元面值置换30份每份1元的信托份额，信托期限预计5年。
应收账款抵债选项，发行人拟采用设立服务型信托等合法有效形式，使得债券持有人直接或间接享有发行人控股子公司对某县级市镇政府应收账款对应的收益权。每100元面值置换30份每份1元的信托份额，信托期限预计5年。
商业项目收益抵债选项，发行人拟采用设立服务型信托等合法有效形式，使得债券持有人直接或间接享有融侨方所持有的商业项目所属项目公司的股权收益权或以商业项目资产收益权为主要偿付资金来源及偿付保障。每100元面值置换100份每份1元的信托份额，信托期限预计15年。
责任编辑：刘万里 SF014
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