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来源：中国基金报
【导读】点石成金
中国基金报记者 泰勒
大家好啊，今天看到一个巨离谱的事情，英伟达CEO黄仁勋的一句话，直接就让迈威尔科技公司股价直线拉升，大涨超14%。
6月2日， 在国际电脑展上， 迈威尔科技首席执行官墨菲与黄仁勋同台，讨论“连接”成为下一轮投资浪潮的潜力。
墨菲表示：“过去几年，AI对基础设施提出了新的需求，我们看到整个行业一个接一个地解决了重大瓶颈。一开始是算力瓶颈。行业需要大幅提升算力，才能支撑AI发展，而英伟达做得非常出色，并成为第一家市值达到5万亿美元的公司。接下来是内存瓶颈。更大的模型需要海量内存和带宽，内存公司现在也在积极扩产，以匹配需求。就在最近，我们已经看到三家新的万亿美元公司诞生。而现在，瓶颈正再次转移。如今，重新定义基础设施极限的，是连接能力。”
墨菲将迈威尔称为“无可争议的连接领域领导者”。他补充说：“当我们开启这段旅程时，数据中心业务占我们收入的比例还不到10%，但我们押上了全部筹码。上个季度，数据中心业务已经占到我们收入的75%，而且还在快速增长。”
这一判断也得到了黄仁勋的呼应。黄仁勋现场表示：“女士们、先生们，这就是下一家万亿美元公司。”
这句话一出，迈威尔股价暴涨超14%。
黄仁勋还明确表示：“AI产业已经进入全面商业化阶段；算力就是收入，算力就是利润。”
随着AI集群规模从1万张卡扩展到10万张卡，数据传输效率已经成为制约整体算力释放的关键瓶颈。作为网络和光互连解决方案领域的第二大厂商，迈威尔正因此成为AI基础设施军备竞赛中的战略节点。
今年以来，迈威尔股价累计上涨约130%，过去一年涨幅达到254.3%。其数据中心业务目前已经占公司总收入约75%，而两年前这一比例为50%。
此外，英伟达已对迈威尔科技进行20亿美元战略投资；双方正在通过NVLink Fusion平台展开深度合作，共同开发硅光子技术，并推进下一代AI基础设施建设。
迈威尔科技第一季度财报显示，公司第一季度净收入达到创纪录的24.18亿美元，同比增长28%；GAAP毛利率为52.1%，非GAAP毛利率为58.9%；GAAP摊薄每股收益为0.04美元，非GAAP每股收益为0.80美元。
此外，公司第一季度经营活动现金流达到创纪录的6.388亿美元。
整体来看，黄仁勋关于“万亿美元公司”的预测，本质上是对AI基础设施长期结构性需求的乐观判断。
责任编辑：刘万里 SF014
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