截至6月5日盘中，大盘震荡走弱，上证指数报4042.90点，跌0.367%；深证成指跌1.484%；沪深300跌1.24%；创业板指跌2.214%。光伏产业链领跌，光伏发电板块指数早盘一度跌超3%，光伏设备板块同步走弱。国金证券与国信证券最新研报均聚焦新能源出海主线，催化板块短期关注。
国信证券在6月3日《电力设备新能源行业点评》中指出，“国产风机海外订单饱满”，2026年1-5月国内风电整机企业新增海外订单6.8GW，其中远景能源、三一重能分别新增2.6GW、2.0GW。研报测算，2025年以来风机行业面向海外订单新增40GW以上，“预计在2027-2028年各家企业国际业务迎来显著的利润贡献期”，且今年以来招投标价格持续同比增长。
国金证券则在6月4日《电力设备新能源行业研究》中强调锂电板块“Q2淡季不淡，动力出海深化”。数据显示，4月国内新能源乘用车批发销量达114万辆，同环比+8%/+7%。碳酸锂、氢氧化锂报价同比分别涨1%和5%，上游价格企稳。该机构指出，板块行情由“行业景气度修复带动，叠加主题催化与产业变化推动部分赛道关注度提升”。
光伏ETF华安(159618)盘中跌1.779%，成交额705万元，前5个交易日累计下跌5.07%。同赛道中规模居前的光伏ETF天弘(159857)跌1.544%，成交额9194万元；费率最低的光伏ETF汇添富(516290)跌1.662%，综合费率仅0.20%/年，近1月跟踪误差0.022%位居同类第三。
持仓股表现分化显著。据2026年一季报，前十大权重股合计占比52.46%。第一大权重股特变电工（600089）企稳跌0.08%，第三大权重股阳光电源（300274）大跌5.50%，第五大权重股德业股份（605117）跌6.13%，跌幅居前；第四大权重股TCL科技（000100）逆势涨0.41%，第八大权重股迈为股份（300751）涨2.24%。
海外订单高增叠加原材料涨价短期扰动，国信证券强调“2027年有望迎来业绩丰收期”。后续看，风机海外订单交付周期约两年，锂电出海深化仍待整车销量数据验证，产业链盈利反转节奏或成板块中期主线。
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