专题：AI赛道太拥挤，6月A股风向要变？
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美股“老登股”全线反攻。
昨夜今晨，美股三大指数集体拉升，道指一度飙涨超970点，创出历史新高，医疗、金融、房地产等传统板块全线收涨；纳指小幅收跌0.09%，盘初一度大跌超1%，大型科技股普涨。
有分析人士指出，尽管芯片巨头博通的业绩展望不及预期，一度导致芯片板块遭遇抛售潮，但市场中“逢低买入”的情绪支撑纳指几乎收复全部失地。
与此同时，市场对中东战争有望结束的预期也提振了投资者情绪。当地时间4日，美国总统特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。此外，在美国斡旋下，以色列与黎巴嫩达成停火协议，而这被视为伊朗最终接受和平协议的重要前提条件之一。
道指大涨
美东时间周四，美股三大指数走势分化明显，截至收盘，道指大涨874.86点，涨幅为1.73%，创出历史新高；标普500指数涨0.41%，纳指微跌0.09%。
大型科技股普涨，谷歌A大涨超3%，英伟达涨近2%，亚马逊涨超1%，Meta涨0.74%，苹果涨0.31%，微软涨0.17%，特斯拉跌超1%。
美股芯片股多数下挫，费城半导体指数收跌超2%，博通暴跌超12%，美光科技大跌超7%，Arm跌超4%，AMD跌超3%，高通跌超2%；迈威尔科技涨近5%，台积电ADR、阿斯麦ADR涨超1%。
消息面上，博通公司最新公布的营收数据略不及市场预期，给推动市场上涨的AI投资热潮蒙上阴影，导致投资者开始重新评估AI基础设施投资是否已经透支未来增长预期，一度引发整个科技板块的抛售潮，纳指盘初一度大跌超1%，但市场中“逢低买入”的情绪支撑纳指几乎收复了全部跌幅。
Murphy & Sylvest公司的高级财富顾问兼首席市场策略师Paul Nolte表示：“目前市场几乎没有明显瑕疵，博通算是唯一的例外。不过我认为投资者正在逢低买入。我不认为投资者已经放弃芯片板块，但他们仍未真正解决一个核心问题：这一轮行情是否真实？这些估值是否合理？我不确定投资者是否已经认真审视过这些问题。”
Miller Tabak的Matt Maley则指出，芯片股自3月低点以来的反弹极为强劲，甚至可以说是抛物线式上涨，若博通财报成为持续数日调整的催化剂，对整个股市而言实际上是健康的。
尽管科技股承压，整体市场格局呈现出资金轮动而非集体撤离的特征，其中，金融与医疗板块领涨。分析人士指出，两者的上涨并无明显基本面催化，主要是高动能板块下跌后的资金承接效应所致。
eToro的Bret Kenwell表示，盈利预期持续上调，企业管理层普遍对消费者韧性持积极态度。对于零售投资者而言，这仍然是逢跌买入的机会。但市场确实需要喘息，这并不意味着股市将就此见顶，而是说明市场可以从轮动或整固中受益。
经济数据方面，美国上周初请失业金人数意外上升6.1%，第一季度劳动力成本和生产率数据被大幅下修。Challenger， Gray and Christmas公司发布的报告显示，美国企业5月宣布的裁员人数激增11%，达到97006人，其中近40%的裁员归因于AI。
特朗普最新发声
6月5日凌晨，据央视新闻，当地时间4日，特朗普表示，如果美国与伊朗最终达成协议，他不排除与伊朗新任最高领袖举行会晤的可能性。他重申，美国绝不会允许伊朗拥有核武器，并称美国此前对伊朗核设施的打击已将相关设施“彻底摧毁”。
特朗普还表示，美国曾考虑派遣美军进入伊朗核设施所在地运走浓缩铀，但最终放弃这一方案，以避免美军陷入长期地面行动并遭受伤亡。他说，相关行动需要持续一至两周，并动用大量重型设备和空运能力，因此存在较高风险。
此外，在美国斡旋下，以色列与黎巴嫩达成停火协议，而这被视为伊朗最终接受和平协议的重要前提条件之一，市场因此对战争短期内结束的前景更加乐观。
特朗普表示，尽管黎巴嫩真主党此前拒绝美国斡旋的和平方案，但相关谈判仍在推进之中，并已取得一定进展。
特朗普表示，黎巴嫩局势与伊朗问题相互关联。他透露，相关方面曾主动与美方联系讨论停火问题。“他们给我们打电话，询问是否能够停止冲突。”特朗普说。
特朗普称，他已就此问题与以色列总理内塔尼亚胡进行了沟通，同时也与黎巴嫩真主党方面进行了接触。
受此影响，WTI原油期货结算价大跌超3%，布伦特原油期货结算价大跌2.84%，反映出市场对至关重要的霍尔木兹海峡油轮运输有望很快恢复抱有希望。
欧亚集团地缘政治分析师Gregory Brew表示，市场普遍倾向于认为，协议已经近在眼前。
责任编辑：韦子蓉
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