Venture Global， Inc．今日宣布，其全资子公司Venture Global LNG， Inc．计划以私募方式发行本金总额22.5亿美元的优先担保票据，包含2034年和2036年到期的两个品种。此次发行面向依据1933年证券法第144A条规则被认为是合格机构买家的投资者。
Venture Global计划将发行所得净收益连同现有现金，用于赎回公司全部未偿还的2028年到期8.125%优先担保票据。赎回预计将以本次发行募集的资金总额不低于被赎回票据本金总额为前提条件。
新发行的票据初期将不设任何子公司担保。未来，当特定子公司承担或担保达到一定金额的债务时，将对上述票据提供担保，但在指定评级机构将该票据评定为投资级别期间除外。票据将以第一优先级担保物权作为抵押，与公司现有票据及循环信贷额度享有同等担保地位。
此次融资正值Venture Global快速扩张之际。公司2026年第一季度创下130批LNG货物的出口纪录，营收达46亿美元，同比增长59%。公司已将2026年全年调整后EBITDA指引从先前的52亿至58亿美元大幅上调至82亿至85亿美元。
目前，Venture Global正在推进多个重大增长项目。Plaquemines项目第一期目标于2026年第四季度实现商业运营，第二期预计于2027年中期投产。CP2项目已完成第二期最终投资决定并获得86亿美元项目融资，使该项目总融资额达到207亿美元，预计将于2027年下半年产出首批LNG。此外，公司还在规划CP2和Plaquemines的附加扩建项目，以进一步提升产能。
本次发行须视市场及其他条件而定，公司表示无法对发行能否完成、何时完成以及以何种条款完成作出任何保证。
责任编辑：张俊 SF065
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