6月3日早盘，光模块CPO彻底引爆，天孚通信暴涨超12%，新易盛、中际旭创、光库科技涨超8%，批量创历史新高。其中，中际旭创盘中最高价达1290元，超越贵州茅台。
热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量最高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内大涨超5%持续新高，实时成交额爆量11亿元，资金实时净申购6000万元。
消息面上，黄仁勋公开力挺合作伙伴迈威尔科技 ，称其可能成为“下一家万亿美元公司”，迈威尔科技美股收盘大涨32%。公开资料显示，迈威尔科技作为上游芯片供应商，为中际旭创和新易盛这两家全球领先的光模块制造商提供光模块所需的核心DSP芯片。
光互连巨头迈威尔科技（Marvell）首席执行官与黄仁勋共同认为：AI基础设施的下一个决定性战场，不是算力，不是内存，而是连接。黄仁勋明确指出，虽然能用铜缆的地方会尽量用，但随着传输距离和带宽超越物理极限，海量的光学器件（包括下一代CPO技术）将成为不可或缺的刚需。这极大地重构了CPO技术的未来估值想象空间。
国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放，建议“重回大光”，关注光模块龙头。*
一键布局光模块+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.5.29，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.26亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：国盛证券《穿越波动，追光逐电》。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：常福强
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