锂电与风电行业同步释放积极信号，核心驱动力均为“出海深化”与“海外订单饱满”。国金证券在6月4日发布的《锂电6月洞察：Q2淡季不淡，动力出海深化》中指出，4月国内新能源乘用车批发销量达114万辆，同/环比+8%/+7%，产业链景气度修复带动板块关注度提升。国信证券于6月3日发布的行业快评则强调，2026年1-5月国内风电整机企业新增海外订单6.8GW，预计2027-2028年将迎来显著的利润贡献期。产业共识指向海外需求持续扩容，电网设备出海逻辑进一步强化。

持仓股中，权重合计超57%的十大重仓股表现分化。据2026年一季报，第一大权重股特变电工（600089）盘中微跌0.08%，第二大权重股思源电气（002028）跌7.93%，第三大权重股国电南瑞（600406）跌1.01%。逆势上涨的个股为第五大权重股中天科技（600522），盘中涨1.04%，显示资金对光纤光缆及海缆业务线保持关注。东方电缆（603606）、东材科技（601208）分别跌1.82%、4.21%。

截至6月5日14点10分，电网设备ETF华夏(159326)盘中跌1.242%，成交额达10.89亿元，换手率3.75%，规模达290.39亿元。该ETF近5个交易日累计上涨0.92%，近5日均成交额为14.66亿元，交投维持活跃。产品综合费率为0.60%/年，其中管理费率0.50%+托管费率0.10%，近1年超基准年化收益为+1.53%，跟踪精度表现稳健。

国信证券进一步指出，2025年以来风机行业面向海外的新增订单已超40GW，尽管近期环氧树脂等原材料价格波动短期影响盈利，但招投标价格同比增长趋势明确。随着国产风机与锂电动力出海深化，电网设备板块后续有望持续受益于海外订单的业绩兑现。

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