（来源：汇添富添富会）
市场表现
今日市场震荡回落，整体收跌。
上证综指下跌0.64%，沪深300下跌0.69%，中证800下跌0.51%，中证500下跌0.06%，创业板指下跌0.83%，中证1000下跌0.15%，全A成交额约2.78万亿元，较上日减少0.37万亿元。
风格上看
成长、金融表现较好，稳定、消费表现较差；
分行业看
表现相对靠前的是：电子（2.29%），煤炭（1.37%），机械（1.16%）；表现相对靠后的是：农林牧渔（-2.32%），商贸零售（-2.56%），有色金属（-2.99%）。
文中数据来源：Wind，数据截至：2026/6/4，指数历史涨跌不预示其未来表现
今日要闻
一
美国总统特朗普表示，正在与伊朗达成协议，伊朗已同意不会拥有核武器，自己可能会在某个时候与伊朗最高领袖会面。特朗普称，对伊朗海上封锁可能会持续到美国劳动节，即今年9月7日。特朗普还证实斥责以色列总理内塔尼亚胡“疯了”，并称对以在黎巴嫩军事行动感到“不悦”。知情人士称，伊美正在讨论的谅解备忘录若最终敲定，将分四个主要阶段依次推进，其中第三阶段将讨论核问题。
二
美联储新任主席沃什首份内部备忘录流出，他承诺将遵循“美联储最优良的传统”，同时明确表示将寻求变革。多名美联储前高层官员透露，沃什计划逐步撤销现行利率前瞻性指引规则，并删除议息决议声明中暗示后续加息或降息方向的措辞。与此同时，沃什任命两位保守派政策人士担任过渡期顾问，其中一人曾建议“彻底重组美联储”。
文中数据来源：Wind，数据截至：2026/6/4，指数历史涨跌不预示其未来表现
市场观点
展望后市，在全球科技产业亮点共振、地缘冲突影响钝化、特朗普访华等外部偏顺风的环境下，有利于科技成长的配置环境仍有望延续。对于近期市场担心较多的拥挤度问题，当前更多的或仍是“结构性过热”，并非制约科技成长行情大势的主要矛盾。
不过，在部分强势方向已经积累了相当程度的一致性共识、初现结构性过热后，拥挤度大概率将成为影响板块内部结构的主要矛盾。
结构上，沿着AI和出海两大方向作扩散。一方面，中美科技产业趋势共振窗口，继续沿着AI浪潮受益的方向作扩散；另一方面，经历海外地缘冲突带来的全球供给收缩后，中国制造业出口的出口竞争力正在进一步显现，有望成为未来一段时间、乃至全年国内宏观层面上的亮点，科技成长行情向低位出口链的扩散需要持续重视。
文中数据来源：Wind，数据截至：2026/6/4，指数历史涨跌不预示其未来表现
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