一位海外投资人在社交平台X上的一篇推文，意外引爆A股机器人板块。
6月5日，在X平台上拥有66万关注者的博主Serenity发文表示，在布局人形机器人赛道时，自己最看好的中国上市公司是绿的谐波。
6月5日，机器人概念股走强，减速器、人形机器人、机器人概念板块大涨。机器人核心零部件龙头绿的谐波股价午后直线拉升，“20CM”涨停，收报393元/股，总市值为720.49亿元，成为市场焦点。
面对在中国的突然爆火，Serenity随后在X平台回应称：“显然我的中文名字是‘白毛股神’，翻译成英文是White Hair Stock God，我很乐意接受这个称呼。”
而对于文章引发的市场反应，他则显得有些意外。
“我只是想分享一些想法，没想到反应这么剧烈。”他说，“很多中国的人形机器人组件厂商都占据了绝对优势。”
一篇推文带火机器人龙头
在这篇专门写给中国投资者的帖子中，Serenity详细阐述了自己看好绿的谐波的逻辑。
他认为，绿的谐波几乎覆盖了人形机器人核心零部件体系，包括谐波减速器、旋转关节减速器、线性执行器、电机及关节模组等多个关键环节，同时正在向行星滚柱丝杠领域延伸。
在他看来，这家公司最大的优势并非单一产品，而是其在人形机器人产业链中的卡位。
按照其测算，上述零部件在单台人形机器人BOM（物料清单）成本中的占比可能达到4%至15%，随着公司进入更多细分领域，这一比例还可能进一步提升。
“这实际上是一笔关于方向的长期投资。”他说，“如果未来几年人形机器人实现大规模量产，那么它有机会分享每一台机器人诞生所创造的价值。”
相比欧美厂商，他更看好中国制造体系在人形机器人量产阶段的成本优势。“在规模化生产方面，中国显然处于领先位置，很多西方企业很难把成本降到中国企业的水平。”
这一观点迅速引发国内投资者讨论，并推动绿的谐波成为市场关注焦点。
“白毛股神”究竟是谁？
与多数财经博主不同的是，Serenity擅长从工程和供应链角度分析产业趋势，经常发布数千字的深度研究帖，对芯片设计、先进封装、光模块、机器人等领域进行系统性梳理。
而Serenity也并非传统意义上的机构投资人。公开资料显示，他长期活跃于社交媒体X，擅长产业链分析。他自称曾为AI研究科学家，RISC-V基金会成员，曾受邀加入英伟达AI团队但拒绝了这一邀请，选择独立发展。
据其自述，他在2026年年初至5月末的回报率约4502%。
图片来源：X对于外界频繁追问的身份背景问题，他的回复是：“我很国际化。我现在在日本，学习日语；在中国生活过一段时间，所以会一些中文；以前在墨西哥踢足球，因此会说西班牙语；也常和韩国朋友一起玩《英雄联盟》。”
他还表示，自己曾计划前往英国爱丁堡学习人工智能，后来选择创业和投资道路。“也许正是这种国际化的生活让我更容易接受外国股票。”
绿的谐波也并非他第一次公开讨论中国股票。今年5月，Serenity曾发文提及中国光通信产业，称德国光子设备企业ficonTEC已被中国企业罗伯特科收购，认为中国正在成为全球光子技术发展的重要受益者，罗伯特科“可能会在深交所有不错的表现”。
今年以来，罗伯特科累计涨幅已经超178%，并在5月向港交所二次递交了上市申请。
寻找AI时代的瓶颈点
梳理Serenity过去两年在社交媒体上发布的内容，可以发现其核心逻辑在于寻找AI时代的“瓶颈点”（chokepoint）。
他尤其关注产业链中，被目前市场忽视但不可替代的供应商。在英伟达吸引绝大多数市场目光的时候，Serenity的研究重点往往落在它背后的“隐形冠军”身上。
近期爆火的迈威尔科技便是其中一个例子。
今年6月，英伟达CEO黄仁勋表示，迈威尔科技有望成长为下一家万亿美元市值公司。消息传出后，迈威尔股价大幅上涨，一时间成为当下最热门的AI标的。
事实上，从2025年开始，Serenity便持续公开看好迈威尔，并明确表示自己持有仓位。6月5日，他在X平台发文称：“如果你相信迈威尔能够成长为万亿美元公司，那么就继续持有。”
在他看来，迈威尔同时占据了ASIC定制芯片、数据中心互连以及CPO（共封装光学）等多个关键赛道，是AI算力基础设施升级的重要受益者。他尤其看好迈威尔收购Celestial后在CPO领域的布局，认为随着AI集群规模不断扩大，光互连需求有望迎来爆发式增长。
2025年末他发布了一篇长帖对迈威尔进行了分析。彼时，媒体报道称微软正与博通谈判，计划在未来芯片中替换掉迈威尔；亚马逊也或许会将部分设计业务转向其他供应商。一系列消息导致迈威尔公司股价大幅下跌。但Serenity认为，市场对这些报道存在明显误读。
他在长帖中分析称，微软和亚马逊的相关AI芯片项目已经推进到较为深入的阶段，更换核心合作伙伴并不像市场想象得那么简单。从设计、测试到最终量产往往需要数年时间，如果此时更换方案，很难赶上既定的产品发布时间表。
Serenity认为，媒体报道的是微软、亚马逊未来增加供应商的可能性，而市场则认为两家公司会立即放弃迈威尔，因此“近期的抛售看起来是一个很好的买入机会”。
责任编辑：郭栩彤
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