6月8日，机器人板块震荡拉升。截至收盘，巨能股份（920578.BJ）涨30%，埃斯顿（002747.SZ）涨9.99%，绿的谐波（688017.SH）涨8.97%，拓斯达（维权）（300607.SZ）涨5.92%。
消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋近日表示，机器人技术和物理AI技术能直接应用于工业，未来半导体制造将越来越依赖机器人和AI驱动。软银CEO孙正义也表示，下一个万亿赛道是物理AI、机器人。
物理AI掀起新一轮浪潮
在2026中国台北GTC大会上，英伟达发布一款重磅产品NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通了视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
浙商证券分析称，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答“世界接下来如何变化”以及“实体发生动作以后，世界会如何反应”。物理AI将是继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后，AI技术演进的下一站。该机构认为，工业软件、具身智能、自动驾驶有望成为物理AI的落地场景。
黄仁勋此前表示，物理AI可重塑价值约50万亿美元的制造和物流产业。而投资机构Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。
中信建投认为，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。
机器人产业利好不断
除物理AI外，人形机器人产业也传来了利好消息。上周五召开的国常会指出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程，重点赛道培育更多初创企业和“独角兽”企业。
英伟达近日宣布与韩国斗山集团扩大合作，覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施。黄仁勋进一步透露，公司正与LG合作，涉及电机、人形机器人和数据中心等领域。
与此同时，特斯拉也在持续推进Optimus量产落地。特斯拉此前在业绩说明会上表示，2026年7月至8月将开启量产，弗里蒙特工厂Optimus产线改造预计7月底完成，第一代年产能目标100万台。此外，特斯拉第三代机器人Optimus V3也将在2026年年中正式亮相。
根据研究机构Counterpoint的预测，全球人形机器人2030年出货量或增长至25.6万台，复合增长率达到69.7%。
核心供应链迎发展红利
近期，人形机器人产业催化剂不断落地，机构普遍看好行业量产进程提速。华泰证券表示，当前机器人产业正处在从概念炒作转向量产落地关键期。特斯拉Optimus与小鹏机器人都明确了2026年至2027年的量产时间表，行业有望迎来“量产元年”。投资机会将集中在核心零部件供应链，尤其是减速器、传感器等关键环节。
$五洲新春（维权）(603667)是国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。近年来，该公司大力拓展具身智能机器人执行器核心零部件业务，取得了突出成果。根据2025年年报，该公司已成功研发出全系列机器人配套轴承，相关产品已配套机器人减速器制造企业，以及多家国内外主流机器人制造企业。
柯力传感（603662.SH）主营业务为传感器与物联网系统集成业务，产品覆盖称重、测力、六维力/力矩等多个类别，并逐步向工业安全、惯性感知等方向延伸。根据2025年年报，该公司围绕六维力/力矩传感器、关节力矩传感器等方向持续推进研发、送样、测试验证和客户拓展，柯力传感表示，机器人力学传感器业务有望迅速提升收入规模。
除上述公司外，奥比中光（688322.SH）、拓普集团（601689.SH）、绿的谐波（688017.SH）等公司也在积极推进机器人相关业务。
国海证券分析称，结合人形机器人客户对供应商的采购周期，对应国内零部件厂商有望开启订单批量落地新阶段。未来，随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代，产业链公司有望迎来持续性发展机遇。
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