继访问中国后不久，近日英伟达CEO黄仁勋又马不停蹄地访问了韩国。

　　在与三星、SK、LG及现代等企业进行多次会晤中，黄仁勋认为机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业，相关市场规模有望进一步扩大。

　　在该消息刺激下，6月8日A股物理AI板块应声而涨，成分股格灵深瞳（688207.SH）实现20CM涨停，索辰科技（688507.SH）涨超17%，奥比中光-W（688322.SH）涨超14%，云从科技-UW（688327.SH）涨超7%，凌云光（688400.SH）涨超5%。

韩国厂商占据主导地位

　　6月5日，黄仁勋开启为期四天的访韩行程，这也是其七个月内第二次到访韩国，足以体现韩国在英伟达全球供应链体系中的核心战略地位。

　　此次访韩行程密集且目的性明确，黄仁勋先后与三星、SK集团、LG集团、现代汽车等韩国顶尖产业巨头开展多轮深度会晤，覆盖高端存储、AI技术研发、智能机器人、汽车智能化等多个核心领域，核心目标是统筹协调全球AI核心供应链布局，优化产业链分工与产能配套，保障下一代AI产品的规模化落地。

　　可以说，高端存储供应链的定型，是本次英伟达访韩的最大重磅成果。据了解，市场高度关注的HBM4（第四代高带宽内存）供应格局正式落地，而三星、SK海力士、美光三家全球顶尖内存制造商已全部通过英伟达认证，正式获得HBM4独家供应资格，将全面配套英伟达新一代Vera Rubin AI加速平台的量产落地。

　　据行业信息，英伟达Vera Rubin平台已于今年6月正式进入全面量产阶段，预计今年第三季度将向亚马逊云、谷歌云、微软Azure等全球头部云厂商批量交付，HBM4作为新一代AI芯片的核心配套硬件，产能与供应能力直接决定了高端AI算力的量产规模。

　　目前，从供应链分工来看，韩国厂商占据了绝对主导地位。业内测算数据显示，仅SK海力士一家就拿下了Vera Rubin平台60%至70%的HBM4产能配额，叠加三星的规模化产能加持，韩国已牢牢掌控全球高端AI存储的核心话语权；英伟达与SK集团达成多年深度技术合作，双方将联合迭代HBM存储技术、优化AI工厂内存架构，适配万亿参数大模型推理、超大规模AI算力集群运行需求，持续夯实下一代AI硬件的技术壁垒。

　　据悉，英伟达已正式启动韩国研发中心的大规模招聘工作，聚焦物理AI、工业机器人、数字孪生、智能硬件等前沿领域，依托韩国在高端制造、汽车智能化、精密设备制造领域的产业优势，搭建全球化物理AI技术研发体系。

物理AI加速AI技术落地

　　黄仁勋在访韩期间还释放了关键行业信号——明确物理AI与机器人技术将取代传统算力基建，成为AI产业下一阶段的核心发展主线。

　　相较于传统聚焦云端算力、大模型训练的AI技术，物理AI更侧重AI技术与实体硬件、工业场景、终端设备的深度融合，能够赋能机器人、智能汽车、工业自动化、智能家居等实体产业，实现AI技术从“云端算力”向“落地应用”的跨越。

　　业内分析指出，当前全球AI产业正处于迭代拐点，前期行业发展主要集中在大模型研发、算力芯片迭代、数据中心建设等基础领域，赛道竞争日趋白热化，行业边际收益逐步放缓。而物理AI打通了AI技术与实体制造业的壁垒，让AI技术真正落地到生产、制造、终端应用场景，能够创造全新的产业价值与市场需求，行业增长空间被彻底打开。随着芯片制造自动化、工业机器人智能化、汽车智能座舱与自动驾驶技术持续升级，物理AI的应用场景将快速普及，有望开启万亿级全新市场空间。

　　从长期产业逻辑来看，英伟达此番韩企深度合作，构建了“HBM高端存储+物理AI研发+机器人场景落地”的完整产业闭环。一方面，稳定的HBM4供应链为下一代高端AI算力量产提供了硬件保障，夯实了物理AI技术落地的算力基础；另一方面，依托韩国高端制造产业优势深耕物理AI与机器人研发，能够快速实现技术商业化落地，形成可复制、可推广的产业模式。

国内细分领域优势显著

　　英伟达的战略转向，意味着全球产业资源、资本、技术研发将全面向物理AI赛道倾斜，这一全球产业趋势，也直接传导至A股市场，成为物理AI板块拉升的核心逻辑。当前，国内物理AI产业链已形成完整布局，涵盖AI算法、智能传感器、伺服电机、机器人本体、AI终端硬件、算力配套等细分领域，具备技术迭代与产能落地的双重优势。

　　在核心仿真与算法底座领域，索辰科技作为国内物理仿真龙头，自研“天工·开物”多物理场仿真平台，可适配机器人虚拟训练、工业场景物理模拟，是国内少数对标英伟达Omniverse的底层技术平台，牢牢卡位物理AI上游核心工具环节。

　　在感知硬件赛道，奥比中光主打高精度3D视觉感知设备，为物理AI设备、人形机器人提供物理环境感知入口，是实现AI适配现实场景的核心硬件支撑。

　　在机器人核心零部件领域，绿的谐波、双环传动分别深耕谐波减速器、RV减速器两大核心部件，打破海外垄断，批量应用于工业与人形机器人，保障物理AI终端的精准运动执行；三花智控、拓普集团则持续布局机器人智能执行器、精密传动组件，完善终端硬件配套体系。

　　此外，阿尔特深度绑定英伟达生态，依托Omniverse平台布局汽车与机器人物理仿真业务，深度参与全球物理AI技术协同研发；天娱数科推出基于VLA模型的具身智能方案，携手英伟达搭建物理AI训练体系，加速技术场景落地。

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