沙特公共投资基金正发行多批次美元债券，标志着海湾地区发债主体在美以伊战争引发市场动荡后，重新回归公开资本市场。
据知情人士透露，这家主权财富基金将发行3年期、7年期及30年期美元基准债券。消息人士称，初始定价指导价较美国国债溢价130至170个基点，最终发行条款预计将于周四晚些时候公布。
此次发债正值中东一级市场试探性重启。此前周三，阿联酋国民银行完成一笔一级资本补充债券发行，阿布扎比第一银行也落地伊斯兰债券配售交易。在地缘政治不确定性高企期间，发债方一度高度依赖私募配售，而上述两笔交易标志着市场风向已出现转变。
在市场波动期间，沙特自身也更多依靠替代性融资渠道。本周早些时候，沙特国家债务管理中心表示已完成年度发债计划，通过私募市场和国内债券发行，覆盖了约90%的融资需求。
沙特公共投资基金此次发债，将再度考验投资者对海湾地区长期信用资产的认购意愿，尤其是30年期超长期限品种；同时，在持续数周承销发行市场低迷后，此举有望为区域融资主体重新确立定价基准。该基金上一次发行美元债券是在今年1月，当时10年期伊斯兰债券较美债溢价仅85个基点，利差远低于本次初始指导价。
责任编辑：刘明亮
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