激光雷达2026：从“智驾附件”到“三维感知通用方案”，行业进入非线性估值重塑轨道
在2026年的产业坐标系下，激光雷达已经实现从高阶智驾的“备选硬件”到“三维感知通用解决方案”的商业属性蜕变。2024-2025年车载前装市场的规模化量产，为芯片化降本积累了充足规模效应；2026年起，跨行业多元场景需求共振、芯片化技术持续迭代、全球自动驾驶法规强制化落地、AI大模型对三维真值数据需求4大核心驱动力形成闭环，将彻底打开行业长期成长天花板。
双轮驱动需求持续释放，行业潜在市场总量（TAM）边界持续扩张
车载ADAS仍是行业核心基本盘，L2+及以上智驾加速渗透叠加“智驾平权”战略，推动高阶智驾下沉至10万元级车型，灼识咨询预测，2030年全球ADAS激光雷达市场规模有望达197亿美元，对应2025-2030年CAGR约59.8%。与此同时，Robotaxi商业化进程提速，泛机器人领域（涵盖人形/四足机器人、工业机器人、服务机器人、割草机器人等）应用场景快速拓展，共同开启行业第二条增长曲线。据灼识咨询预测，2030年全球激光雷达整体解决方案市场规模将攀升至413亿美元，2025-2030年CAGR预计达63.7%。
产业格局深度重构，中国厂商实现全球领先
中国激光雷达厂商凭借车规量产能力、垂直整合技术优势与本土供应链配套，持续扩大全球领先优势。Yole统计，2024年速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通4家中国激光雷达厂商在全球车载激光雷达市场占据89%的份额(含乘用车和Robotaxi,收入口径)，其中乘用车载领域的四家收入合计约占全球的92%(较2023年的85%进一步提升)。据盖世汽车研究院统计，2025年中国激光雷达装机量达338.6万颗(其中主激光雷达装机量275.6万颗)，同比增长120.1%，整体渗透率达到11%，中国主导地位巩固。
纯视觉&激光雷达技术路线或将长期并行，龙头壁垒持续深化
纯视觉与激光雷达两条技术路线并非零和博弈，预计长期将在不同价位、不同等级智驾场景中并行存在；激光雷达行业核心壁垒集中于硬件芯片自研、规模化量产、车规级验证三大维度，头部厂商通过全栈芯片自研实现成本与性能的双重优化，垂直整合能力构筑长期护城河，行业马太效应持续凸显。
（报告来源：光大证券。本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）我们组建了研究报告知识星球社群，加入后您可以享受以下服务：
1、星球中分享最新、专业、深度有价值的行业研究报告、投行报告、白皮书、蓝皮书、公司研报等。报告持续更新；
2、会员可以用提问方式单独获取需要的报告，满足个性化需求；
3、星球中海量研究报告PDF高清版，无限制下载；
4、4000+会员使用的研究报告宝库值得您信赖；
业务咨询、商务合作：136 3162 3664（同微信）
温馨提示
应广大粉丝要求，「报告研究所」成立了报告交流群，欢迎各位公司、企业、投行、投资机构、政府机构、基金、创业者朋友加入！
这里能且不限于：“每日分享多篇研究报告、行业交流、报告交流、信息交流、寻求合作等......”
入群方式：添加助理微信【touzireport666】，发送「个人纸质名片」或「电子名片」审核后即可入群。
乐鱼体育网址，星空体育下载，
乐鱼app下载相关资讯：星空足球，