专题：A股6月“开门红”落空，后市行情如何演绎？
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、上海市长龚正6月1日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市加快推进新型工业化 构建现代化产业体系“十五五”规划》并指出，发展壮大一批新兴支柱产业，超前布局未来产业。要坚持创新引领，锻造产业竞争优势。加快新技术攻关突破、新产品研发应用、新场景培育开放，支持科技成果高效转化和产业化，让更多“科技之花”结出“产业之果”。
2、中共成都市委、成都市人民政府发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》，意见提出，前瞻布局未来产业。加快布局核聚变能、脑机接口、量子科技、智能感知、具身智能、第六代移动通信、生物制造、细胞与基因治疗、飞行汽车、前沿新材料等新赛道。
3、据伊朗方面6月1日消息，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。
4、据伊朗方面6月1日消息，伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。
5、当地时间6月1日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文表示，他与以色列总理内塔尼亚胡进行了一次富有成效的通话，现已确定不会有任何部队前往贝鲁特，凡是此前正在途中的部队，均已奉命撤回。特朗普还表示，通过高级别代表的协调，他也与黎巴嫩真主党进行了一次良好的沟通。双方已达成共识，所有交火行动将立即停止——即以色列不会攻击黎真主党，黎真主党也不会攻击以色列。
6、美国总统特朗普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。
行业新闻
1、山西安监全面升级，焦煤供给迅速收紧。目前，长治、吕梁、晋中、临汾等主产区启动拉网式安全检查，沁源地区25座煤矿（产能2560万吨）全面停产核查，长治地区严格安监检查（自查+督查）到7月底，该地区主产优质主焦煤、瘦煤等焦煤资源。
2、受股价持续走高推动，中际旭创目前总市值已跃升至1.2万亿元上方，位列A股前十，年内累计增长近5800亿元，增量居全市场第一。与此同时，中际旭创近期登顶成为沪深300指数第一大权重股，权重占比达4.83%，超越第二位的宁德时代（4.20%）及第三位的贵州茅台（3.11%）。
3、知情人士透露，豆包预计将在6月下旬正式上线付费内容，并于同期举行的Force大会上更新相关功能。若进展顺利，豆包将于三季度进一步结合电商功能更新完善付费场景，并通过补贴为抖音商城进行引流，四季度进入运行期。
4、财联社记者近日从多家全国性银行了解到，2021年起执行的“商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度”已进一步“放松”，有关部门去年底已不再要求专门上报相关数据。
5、北京市卫星物联网行业发展大会6月1日在海淀成功举办。大会现场宣布，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。
6、高盛分析师在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。
7、昨日SK海力士上涨1.29%创新高，年内涨幅已经达到262.98%。港股上市的南方两倍做多海力士也随之上涨，昨日该产品的二级市场涨幅达到4.83%，今年以来涨幅已达到793.50%。截至6月1日，这只杠杆产品的规模进一步猛增至846.4亿港元。
8、华为nova 16系列于昨日正式登场。从售价来看，华为nova 16系列手机相比上一代产品有所上涨。nova 16、nova 16 Pro、nova 16 Ultra的起售价分别为2999元、3899元、4699元，相较上一代nova 15系列对应型号上涨300元、400元、500元。
公司新闻
1、宇树科技科创板IPO过会。
2、*ST交投公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，6月3日起简称变更为“交投生态”。
3、*ST中地公告，6月3日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“中交地产”。
4、ST朗源（维权）公告，撤销其他风险警示，6月3日起股票简称变更为“朗源股份”。
5、*ST荣控公告，撤销退市风险警示，6月3日起简称变更为“荣丰控股”。
6、美迪凯发布投资者关系活动记录表公告，12寸玻璃晶圆批量出货，公司已成功切入三星供应链体系。
7、牧原股份公告，秦英林辞任董事长，曹治年被选举为新任董事长。
8、海思科公告，与礼来在多个疾病领域的创新药物研发开展战略合作，有权获得最高8700万美元的首付款和近期付款。
9、晋控电力公告，公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局。
10、声迅股份（维权）公告，股票交易异常波动，拟2.51亿元收购特种光器件与模块公司中科锐择51%股权。
11、美团公告，第一季度营收910.4亿元人民币，同比增长5.6%。
12、天赐材料公告，与楚能新能源签订合作协议补充协议，电解液供应量上调至不少于101万吨。
13、比亚迪5月汽车销量38.3万辆，同比增长约0.26%。
14、理想汽车5月交付新车33350辆，同比下降18%。
15、东阳光公告，控股子公司签署算力服务采购合同，预计总金额100亿元至120亿元。
环球市场
美股三大股指小幅收涨，均创下收盘新高。道琼斯指数涨0.09%，标普500指数涨0.26%，纳斯达克综合指数涨0.42%。英伟达涨超6%，市值增加3190亿美元。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius涨超14%，CoreWeave涨近14%，甲骨文涨近10%。此外，美光科技股价首次突破1000美元，闪迪涨近4%，IBM涨超7%，台积电涨超4%，收盘价均创新高。计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨超35%，公司预计未来18个月服务器需求将推动其强劲增长。
WTI原油期货结算价上涨5.49%，报92.16美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨4.24%，报94.98美元/桶。
谷歌母公司Alphabet报告拟进行800亿美元的股权融资，该笔融资将用于扩建AI基础设施和算力。伯克希尔·哈撒韦据悉将向其投资100亿美元。
Anthropic已保密提交IPO注册文件草案，力争最快于今年秋季登陆美股市场。拟发行股份的数量及发行价尚未确定。
投资机会参考
1、英伟达联手宇树、Sharpa打造参考人形机器人
在GTC Taipei上，NVIDIA CEO黄仁勋在Keynote中宣布，搭载Sharpa Wave的NVIDIA Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相。据了解，此参考人形机器人由Sharpa、NVIDIA与宇树共同推出，以Isaac GR00T开发平台为底座，将Sharpa的触觉灵巧操作能力、宇树的H2人形机器人本体、NVIDIA端侧算力与Isaac GR00T开发流程，整合到同一套已验证配置中。
国金证券表示，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q2第一代量产产品发布，26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。
2、智能体是人工智能产品及服务的重要形态
上海市人民政府办公厅印发《上海市服务业发展“十五五”规划》。其中提出，支持多模态智能体开发与应用，推动智能客服、智能运营、智能决策等工具规模化应用。
智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态，有望改变人类生产生活方式。广发证券认为，AI智能体适配固收投研效率低、客户服务同质化、风险管理滞后、合规成本高等行业痛点，未来可实现多场景全流程自动化，大幅提升业务效率与风控能力。
停复牌
【停牌】
000736 *ST中地
000668 *ST荣控
002200 *ST交投
300175 ST朗源
【复牌】
300550 和仁科技
002848 高斯贝尔
603721 中广天择
公告速递
【热点】
两连板晋控电力：公司现未开展与算力相关的业务。
两连板江苏国信：目前未开展算电协同业务，也未参与蒙电入苏项目。
两连板深南电A：公司不涉及算力业务。
*ST联翔（维权）：光芯片资产注入、控制权变更等传闻均为不实信息。
【并购重组】
友发集团：拟6.72亿元收购沧州隆泰迪53%股权。
声迅股份：拟2.51亿元收购中科锐择51%股权，切入特种光电赛道。
【再融资】
智微智能：拟定增募资不超28.7亿元，用于智算中心建设及运营项目等。
英派斯：拟定增募资不超3亿元。
【增减持、回购】
信立泰：拟3亿元—5亿元回购股份。
海利得：拟1.5亿元—3亿元回购股份。
咸亨国际：股东拟合计减持不超3.62%公司股份。
云中马：股东拟合计减持不超2.93%公司股份。
保立佳：董事杨美芹拟减持公司不超2.71%股份。
矩子科技：股东拟减持公司不超1.41%股份。
【经营数据】
美团：一季度营收910.39亿元，同比增长5.6%。
比亚迪：5月销量38.35万辆。
长城汽车：5月份销量10.04万辆，同比下降1.79%。
上汽集团：5月新能源汽车销量18.25万辆，同比增长46.49%。
北汽蓝谷：5月销量21871辆，同比增长27.75%。
赛力斯：5月份销量36480辆，同比下降17.38%。
汉马科技：5月份新能源中重卡销量1095辆，同比增长21.4%。
【其他】
和仁科技：终止筹划控制权变更事项，2日复牌。
新金路：实控人、董事长刘江东减持计划提前终止。
银河电子：控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划。
卡倍亿：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件。
盛帮股份：终止收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权。
*ST中地：6月3日起撤销退市风险警示。
责任编辑：韦子蓉
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