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慧正资讯，6月1日晚，电解液供应商天赐材料发布合作公告，与楚能新能源签订采购合作补充协议，对合作模式与采购规模进行大幅升级。双方将电解液产品合作采购总量由原不少于55万吨上调至101万吨，采购体量提升超80%，同时新增襄阳楚能新能源创新科技有限公司为采购主体，合作有效期延续至2030年末。此次订单大幅扩容，是当前锂电电解液行业供需格局逆转、下游需求持续爆发的真实缩影，折射出当前锂电上游材料领域供需关系的持续紧张。

本次合作升级的核心动因，是全球动储电池需求持续攀升引发的电解液供需紧平衡格局。近期锂电产业链下游需求持续回暖，动力电池与储能电池装机量稳步增长，直接带动电解液核心原料价格持续上行。据买化塑研究院监测数据，截至2026年6月3日，纯度≥99.95%的六氟磷酸锂市场价格攀升至10.8-12万元/吨，较5月初涨幅超14%，原料涨价进一步推升电解液市场景气度。

供需失衡之下，行业缺货现象愈发明显。目前天赐材料等头部电解液企业库存仅维持一周左右周，行业整体进入满产满销、以销定产的常态。相较于中游电池厂商的产能扩张速度，上游电解液产能释放节奏相对滞后，供不应求的市场态势持续加剧，这也促使下游电池企业纷纷通过锁定长期长单的方式，保障自身生产供应链稳定。

340万吨电解液被锁定！四大电池厂围猎天赐材料

提前锁定上游产能，已成为下游头部电池企业的行业共识。近一年来，天赐材料凭借龙头技术与产能优势，持续斩获行业大额长期订单，先后与楚能新能源、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧多家头部电池企业达成深度合作，累计锁定电解液采购总量不少于340万吨。具体来看，2026-2028年将向中创新航供应72.5万吨电解液，向国轩高科供应87万吨电解液，与瑞浦兰钧的合作订单则延伸至2030年末，采购总量不少于80万吨。多家长周期、大体量订单落地，勾勒出锂电产业链“抢资源、保供应”的竞争格局。

从产能端看，天赐材料2025年电解液全年销量超过72万吨，同比增长约44%，现有产能约为85万吨，产线开工率已接近90%。为应对持续扩大的订单需求，天赐材料正加速推进产能增扩建。据其2025年年报，截至当年末，在建产能合计约65万吨。6月1日，天赐材料在投资者互动平台表示，根据客户订单需求以销定产，且由于淡旺季因素，二季度需求环比一季度将有所提升。

订单饱满、产能趋紧的局面，直接转化为业绩的显著增长。2025年，天赐材料总体营收达166.5亿元，同比增长33%，归母净利润为13.62亿元，其中第四季度单季高达9.41亿元。进入2026年，增长势头进一步加快，第一季度营收达66.73亿元，同比大增91.29%，归母净利润跃升至16.54亿元，同比增幅超过10倍，达1005.75%。营收与利润均创下近四年季度新高。作为全球电解液及六氟磷酸锂的双料龙头，天赐材料电解液业务单吨净利润超过7000元，其中约一半利润由自产六氟磷酸锂贡献，体现出纵向一体化布局带来的成本与盈利优势。

综合来看，天赐材料与楚能新能源的订单大幅扩容，是当前锂电上游材料“供不应求”格局的缩影。在动储双轮驱动的需求浪潮下，下游电池企业争先恐后锁定电解液产能，龙头材料厂商则借助长单与扩产双管齐下，巩固市场地位。当前全球新能源转型提速、储能市场快速崛起的背景下，电解液行业高需求、紧供给的格局或将长期延续。

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