资讯精要
今日聚焦
1、天地一体化 更强大星链卫星即将发射
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据报道，SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星。
低轨卫星为地面网络无法覆盖的区域提供了可靠的宽带连接，在多个垂直行业具有巨大价值。如果将数据中心部署在太空，形成“太空算力工厂”，为AI大模型训练、遥感数据处理等提供天地一体化的算力解决方案，是商业航天与AI结合的前沿方向。低轨卫星互联网也是未来6G天地一体化网络的重要组成部分。随着“国网星座”（GW）、“千帆星座”（G60）等国家级项目的加速部署，预计到2030年，中国低轨卫星互联网市场规模有望突破1000亿元，甚至达到1500亿至2000亿元。
A股相关概念股有乾照光电(300102)、航天电子(600879)等。
2、中国创新药再迎重大利好 板块有望形成共振
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5月4日，优时比(UCB)正式宣布以22亿美元收购 Candid Therapeutics，成为自免TCE赛道迄今最具分量的并购案之一。Candid的核心管线根植于国内企业岸迈生物与亿腾嘉和的前期研发积淀，这标志着全球跨国药企围绕自身免疫TCE方向的布局已进入拼速度，抢资产的并购竞逐阶段。
研究机构认为，这一重磅交易不仅进一步印证了TCE技术在自免疾病领域广阔的临床价值和商业转化潜力，更关键的是，它为中国创新药企确立了一条清晰的价值实现路径。后续随着更多高额BD交易接连落地，关键临床数据持续读出，创新药板块有望在产业层面形成持续共振。
公司方面，神州细胞(688520)自主研发了具有特色的抗体药物，重组蛋白，创新疫苗等生物药产品管线。一品红(300723)拥有多个慢病药注册批件，涵盖心脑血管疾病等多个疾病治疗领域。
3、美光、闪迪逆势再创新高 存储景气度未来可期
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当地时间5月4日，美光科技和闪迪逆势拉升，股价再度创出历史新高。截至收盘，美光科技涨6.31%，闪迪涨近5%。希捷科技，西部数据也在这番情绪的鼓动下创出盘中历史新高。分析师称，AI需求打破内存市场固有周期性，供给持续紧张有利于股价继续冲高。研究机构预测，存储行业景气有望延续到2027年。随着存储器需求在各领域全面激增，通用DRAM正以高价格创造利润，这一趋势预计将持续至2027年，届时供应规模将显著提升。在HBM4领域，三星凭借1cnm核心芯片和4nm基础芯片的组合巩固了其领先地位；而在即将推出的HBM4e中，其相对竞争对手也占有优势地位。投资策略上，受AI相关需求拉动，存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好。
公司方面，大普微(301666)是国内极少数具备全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商。海光信息(688041)CPU产品支持面向数据中心，云计算等复杂应用场景的高端服务器。
4、豆包APP新增付费订阅 推动AI价值链商业化
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近日，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。该页面还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元(连续包年688元)，加强版连续包月每月200元(连续包年2048元)，专业版连续包月每月500元(连续包年5088元)。
豆包开启付费具有标志性意义，国内大模型厂商从用户规模驱动阶段迈入商业化变现阶段。国内AI用户渗透已具基础，豆包作为国内用户数及占有率第一梯队的ChatBot应用，对标ChatGPT进行 C端商业化尝试。此次测试定价体现出国产大模型在C端商业化层面的积极尝试，有望加速推动国内AI价值链条的闭环，对于相关算力，应用等生态合作方均能起到带动作用。
公司方面，三维通信(002115)子公司巨网科技是字节跳动核心广告代理商。线上线下(300959)是字节旗下抖音平台巨量引擎综合代理商。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：*ST赛隆（维权）、ST萃华（维权）。
3、今日复牌：*ST云创、*ST天宜（维权）。
4、今日解禁：晶合集成、隆扬电子。
公告淘金
1、信科移动（688387）拟定增募资不超过70亿元，用于6G研发项目等。
2、赛微电子（300456）拟受让CompoundTek10%股权，巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位。
3、江淮汽车（600418）拟投资引望智能技术有限公司，后者主要股东华为持股80%。
4、友讯达（300514）中标国家电网项目约1.69亿元，占公司2025年经审计营业收入的21.16%。
5、稳健医疗（300888）拟2亿元至4亿元回购股份用于注销。
6、赛微电子(300456)拟受让CompoundTek10%股权，巩固和提升在硅光代工领域的竞争力及市场地位。
市场回顾
1、市场数据：节前一个交易日，市场全天震荡盘整，三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%，北证50跌0.12%，科创50指数涨5.19%。全市场成交额27592亿元，较上日成交额放量1503亿元，全市场超2800只个股上涨。
2、热点板块：板块方面，能源金属、半导体、足球概念、铜缆高速连接、卫星导航、军工装备、房地产、海南自贸区、PET铜箔、教育板块涨幅居前；石墨电极、游戏、钢铁、电力、旅游及酒店、染料、燃气、电池板块跌幅居前。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：寒武纪（688256）获机构资金买入，总买入净额为20.42亿元；中国长城（000066）获机构资金买入，总买入净额为6.45亿元；芯原股份（688521）获机构资金买入，总买入净额为5.75亿元；德方纳米（300769）获机构资金买入，总买入净额为5.01亿元；创世纪（300083）获机构资金买入，总买入净额为4.12亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
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