软银首席执行官孙正义（MasayoshiSon）本周在接受CNBC采访时表示，物理AI与人形机器人赛道，有望孕育出下一家市值破万亿的龙头企业。

人形机器人可复刻人类肢体动作、复刻人体作业能力，近年频繁登上行业头条，从日本机场的行李搬运作业，到特斯拉重金布局的擎天柱人形机器人，相关落地应用持续扩容。

随着人工智能实体落地技术迭代，业内预判未来十年人形机器人将重塑全球格局，行业规模有望百倍扩容，不少投资人提出，消费产业链是挖掘赛道价值的核心抓手。

巴克莱银行主题固定收益、外汇及大宗商品研究主管佐尔尼察・托多罗娃（Zornitza Todorova）牵头撰写了《人工智能实体化》行业研报，她周四做客CNBC《欧洲开盘》栏目时直言：“当下正是机器人产业腾飞的黄金十年。”她说：

“人形机器人行业正处在上行周期，当前全球市场规模仅20至30亿美元，但我们测算，2035年行业体量将攀升至2000亿美元。”

这份本月发布的研报将人形机器人定义为“自动化3.0产物”。伴随全球人口老龄化、城镇化推进与劳动者择业观念转变，脏、累、高危岗位长期面临用工缺口，人形机器人恰好用来填补这类结构性用工短板。

托多罗娃介绍，现阶段机器人已落地标准化简单作业，例如厂区搬箱、流水线分拣，补齐人力短缺的岗位缺口；同时行业技术迭代速度极快，产业正站在产业变革临界点。

托多罗娃表示，“目前人形机器人的应用潜力只被挖掘了冰山一角，随着算法优化、实时响应能力升级，未来服务类岗位将迎来大规模落地，这也是欧美市场最大的产业红利来源，欧美经济增长高度依赖服务业。”

巴克莱将人形机器人产业化划分为两大阶段：第一阶段从当下延续至2030年，落地场景集中在制造、物流、农业、建筑；2030年之后进入第二阶段，逐步渗透医疗康养、养老陪护、教育培训、酒店服务等领域。

研报特别指出，中国已是全球机器人产业重镇与创新试验场：中国工业机器人装机量约占全球半数，装机量近30万台，同期美国仅3.4万台；2016年至今国内机器人密度涨幅达600%，每万名工人配套机器人数量接近500台。

在人形机器人量产与落地部署领域，中国同样占据主导，去年全球人形机器人装机量中85%落地中国；本土产品生产成本约为欧美竞品的一半，单台造价普遍在5万美元上下。

机构投资人重仓机器人赛道

管理着木星资产管理公司旗下规模达27.5亿英镑（36.9亿美元）亚洲收益基金的杰森・皮德科克（Jason Pidcock）5月13日在伦敦公司总部交流会中谈到，机器人技术迭代将在十年间彻底改写世界面貌。

“十年后人形机器人将随处可见，不少家庭会配备家用机型，工厂、军警系统与政府部门都将大规模普及。”他表示，机器人量产将带动软硬件产业链需求爆发，生产效率迎来大幅跃升，亚洲将牢牢占据产业链核心，也是基金重点布局方向。

截至4月末的过去一年，该基金净值涨幅49.2%，重仓标的包含联发科、台积电、三星、富士康、新翔集团与新加坡电信。皮德科克表示，基金规避非必需消费品重仓，选择通过科技板块布局人形机器人消费红利，未来居民可选消费会持续向数码产品、人形机器人等硬件倾斜。

韦德布什证券董事总经理、资深股票分析师丹・艾夫斯（DanIves）通过邮件向CNBC表态，人形机器人是人工智能变革中体量顶尖的风口赛道，也是特斯拉擎天柱项目的核心价值逻辑。

其执掌的人工智能革命ETF年内涨幅4.19%，重仓美光（MU）、超威半导体（AMD）、博通（AVGO）、英伟达（NVDA）；不过他坦言，现阶段人形机器人赛道的核心头部企业大多尚未上市。

“目前中国在人形机器人领域领跑全球，美国仍处在追赶阶段。”艾夫斯预判，未来十年赛道整体规模迈向万亿级别，彻底改变居民消费与企业生产模式，在大幅提振产能的同时，行业与各国政府也需要妥善管控机器人落地衍生的各类风险。

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