金吾财讯|光通信概念午后涨幅延续，截至发稿，华虹半导体(01347)涨12.35%，均胜电子(00699)涨3.25%，汇聚科技(01729)涨2.44%，FIT HON TENG(06088)涨2.37%，曦智科技-P(01879)涨1.44%。
消息面上，国金证券研究指出，目前市场对于2026年后的光通信行业存在两大核心忧虑：一是CPO(共封装光学)技术对传统可插拔模块的替代，二是“光进铜退”在短距互联中的逆转。然而，深入分析技术落地路径与厂商策略可以发现，CPO并非对传统光模块的简单替代，而是面向AI算力时代重构数据中心光互连架构的系统性升级。其在功耗、密度、延迟三大维度的突破，使其成为支撑下一代万卡AI集群的基础设施级技术。2026年为CPO商用元年，中际旭创等中国厂商已占据全球主导地位，未来三年将决定全球算力底座的格局。
高盛此前亦发布研报称，光通信已从AI算力的配套设施，正式升级为独立投资主线，光互联是当前AI算力突破的唯一解，未来3年行业规模将实现9倍增长，其中硅光芯片制造与测试设备，成为最具确定性的爆发性赛道。
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