金吾财讯|平安证券发布研报指，香港交易所(00388)2026年一季度业绩亮眼，主营业务收入82.03亿港元，同比增长19.6%，归母净利润51.88亿港元，同比增长27.3%。平安证券维持“推荐”评级，并维持2026-2028年盈利预测，对应2026-2028年PE分别为27.4倍、26.1倍、24.9倍。

　　研报指出，香港市场一季度整体平均每日成交金额达2767亿港元，同比提升14%，创历史第二高。沪股通和深股通平均每日成交金额创历史新高，达3241亿港元，同比+69.6%。IPO市场回暖明显，IPO募资金额达1104亿港元，同比+490%。衍生品交易活跃度大幅提升，衍生权证、牛熊证及权证每日平均成交金额214亿港元，同比+23.7%；衍生品合约每日平均成交合约511千张，同比+38.1%。

　　 LME业务表现亮眼，量价齐升，收费交易金属合约平均每日成交量877千手，同比+25.6%。投资净收益受高基数及外部组合调整影响，同比-3.8%，但自有资金投资表现较好，录得收益4.31亿港元，同比+14.9%。

　　现货分部：联交所上市费收入2.87亿港元，同比+36.7%。商品分部：LME交易费同比增长34%至5.09亿港元，结算费2.29亿港元，同比+33%。衍生品分部：交易费同比上涨17%至1.84亿港元。

　　整体来看，港交所作为核心稀缺资产，受益于内地企业赴港IPO回升、南向资金持续加持以及流动性上升，盈利中枢有望上移。

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