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　　每经记者|肖芮冬    每经编辑|赵云    

　　5月7日，市场全天震荡反弹，创业板指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创业板指涨1.45%。

　　板块来看，AI产业链方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，CPO概念走高，PCB概念爆发。算力租赁概念延续强势，AI应用端震荡反弹。下跌方面，工业气体概念震荡走弱。

　　全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额3.14万亿元，较上一个交易日缩量829亿元。

　　5月第二个交易日，A股继续带量上攻，成交额连续站上3万亿元。

　　三大股指均收于日内高位。在光模块、光纤、光伏等概念走强的“追光”行情下，创业板指刷新了逾十年新高。沪指则继续小步上行，接近4200点。

　　个股也涨多跌少，连续两日超百股涨停。

　　欢乐祥和的氛围下，午后却有部分个股集体“闪崩”，它们的共同点是——都与知名游资“鑫多多”相关。近日《每日经济新闻》相关报道，让更多媒体和投资者关注到了一些值得玩味的细节。

　　时间来到下午开盘后，13：03起，国晟科技（维权）、美诺华（维权）、天银机电、法尔胜、德龙汇能、瑞华泰等个股，几乎同时出现了放量卖盘，也导致股价同步跳水。

　　根据公开资料，上述个股除美诺华外，都在今年一季度被知名游资鑫多多（刘鑫）登上了前十大流通股东榜。

　　美诺华则是在今年4月7日的龙虎榜上，因市场认为其被鑫多多通过广发南京汉中路营业部净买入4101万元，而被纳入概念股。

　　可以看到，这些个股的盘中承接力度各异，如美诺华最早封死跌停，瑞华泰收于0轴。

　　而作为近期最具辨识度的“鑫多多概念股”的国晟科技，于13：07短暂触及跌停，但后续跌幅有所收窄。

　　有观点认为，出现这样的盘中异动，或与近期媒体集中关注有关。

　　本周二晚间，《每日经济新闻》旗下“每经头条”相关报道提到，刘鑫2026年初曾在其评论区向读者表态，估计半年内都不会卖出国晟科技，但国晟科技最新披露的2026年一季报却显示，其一季度减持264.75万股。如果按照该股一季度均价19.26元计算，刘鑫已套现约5000万元。（扫描下图二维码可跳转阅读）

　　值得玩味的是，国晟科技前十大流通股东名册中隐现的“烟台军团”，也在一季度对国晟科技进行了减持，有的甚至退出了前十大流通股东行列。

　　而从周三到周四，更多媒体对这一现象进行了跟进报道。如有媒体称，今年一季报刘鑫登上股东榜的多只A股中，大部分还出现QFII席位与之交替进出的情况，如天银机电、德龙汇能等，呈现刘鑫上榜，QFII多数退出或减仓。

　　当然，仅凭盘口语言，我们能够读到的是“盘中有大笔资金同步出逃”，并不能明示这些资金的来源。对短线客来说，突然放大的波动甚至可能带来更多收益。本文不做更多判断，但我们会对事件进展（如有）保持关注。

　　机构认为，进入5月，国内经济持续复苏，地缘冲突影响钝化，财报披露陆续完成，业绩高增方向日渐明朗，国内股票市场整体预计呈现“震荡上行、成长占优”的特征，市场风险偏好有望系统性修复。市场告别业绩期不确定性，资金聚焦高成长、高确定方向，反弹动能有望持续释放，市场风格可能主要围绕景气度持续向上的成长进攻资产。

　　总之，行情好的时候，领涨板块往往“各有各的理由”，这里我们简单看看。

　　（1）CPO概念

　　消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报（截至2026年3月28日）。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。

　　（2）光纤概念

　　消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。这一扩张直接响应AI工厂建设加速带动的需求增长。两家公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。

　　（3）光伏

　　消息面上，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元（约合人民币8105亿元）。

　　（4）消费电子

　　消息面上，日前联想集团董事长兼CEO杨元庆在“2026联想全球供应商大会”上表示，根据市场机构预测，虽然PC和手机整体市场受零部件涨价影响，销量承压，但AI PC和AI手机这两个与AI紧密关联的终端相比2025年的销量，今年的增速都会达到30%以上，到2030年将实现大约2.5倍的增长。

　　华西证券认为，苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级；看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。

　　（5）人形机器人

　　据报道，2026年中，特斯拉第三代Optimus V3预计年中亮相，并发布后很快就会在7~8月启动正式投产。同时国内进展亦表现乐观，截至4月28日，智元机器人向供应链新增超1万台人形机器人生产订单，已超过2025年全年生产量。整体看，机器人行业正从产品展示、概念预期，进入“小批量订单+场景验证+供应链定点”的关键阶段，产业链公司有望迎来估值修复与订单弹性的共振。

　　封面图片来源：AIGC

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