今天上午，A股放量大涨。半日成交额超2万亿元，全市场超4000只个股上涨，其中超百股涨停。
科技股热情四射，算力和芯片概念走势最强。算力产业链中，光模块、光纤等板块大涨，芯片概念中，存储芯片、先进封装等板块大涨。
网友戏称：站在“光”里，记在“芯”里。
下面四组数据，可以直观感受到今天科技股的火热：
一是科创50指数上午大涨8.25%，逼近历史高点。
二是寒武纪上涨13.82%，再创历史新高，盘中最高涨至1966元，这是近几年A股个股股价达到的最高价，2021年12月底，贵州茅台股价曾在2000元上下短暂徘徊。
三是海光信息高开高走，早盘迎来“20CM”涨停，最新市值为8263亿元。
四是一批大市值的各细分领域的科技龙头股，上午盘中股价均创历史新高。据记者不完全统计，包括寒武纪、德明利、拓荆科技、佰维存储、兆易创新、江波龙、芯原股份、光迅科技、中微公司、北方华创、海光信息、德福科技、东山精密、利通电子、澜起科技、中国巨石、深南电路、生益科技、仕佳光子、强一股份、协创数据、宏和科技等。
这些个股集中在存储芯片、国产算力、PCB产业链、算力租赁、光通信、半导体设备等板块。
上午收盘，上证指数上涨1.27%，深证成指上涨2.57%，创业板指上涨3.29%，科创综指上涨5.06%。
存储芯片板块上午涨势最猛，大普微、江波龙、朗科科技、澜起科技等个股大涨。
据中证海外资讯消息，韩国两大存储芯片巨头三星电子与SK海力士警告，全球正面临一场长期且严重的供应短缺。
在此前举行的第一季度财报电话会议上，三星电子公司表示，其订单履约率已降至“历史最低水平”。据公司高管透露，客户因担忧缺货，已罕见地提前预订2027年的存储产能。当前可用供应远不能满足客户需求，下一代高带宽存储器HBM4的量产产能已被全部预订。
三星电子对供需失衡的警告，呼应了竞争对手SK海力士上周发出的类似担忧。SK海力士首席财务官金宇铉表示，来自大客户的需求全面增长，涵盖高带宽存储器（HBM）、动态随机存取存储器（DRAM）和企业级固态硬盘（SSD），而供应商却难以提升产量。当前的价格上涨周期预计持续时间长于以往的行业周期。
高盛日前在一份研究报告中表示，供应紧张局面和有利的定价环境预计将持续，强劲的传统存储芯片价格将传导至未来的HBM定价。
据中证海外资讯消息，AI使存储芯片成为全球最赚钱的产品之一。日前三星电子公布的第一季度净利润超过300亿美元。这不仅远超其此前的季度纪录，也几乎逼近这家韩国公司全年利润的历史高点，三星电子第一季度约94%的营业利润来自其半导体业务。
三星电子在存储芯片领域的主要竞争对手——韩国的SK海力士和美国的美光科技，近期也公布了令人眩目的业绩。这三家公司主导了用于AI计算的存储芯片市场，这类芯片通常与英伟达的处理器芯片配套使用。
算力租赁板块也大涨，龙头股东阳光“一”字涨停，东方国信（维权）、平治信息等个股大涨。
板块上午大涨，主要有两大催化因素：
一是东阳光5月5日晚间公告称，近日公司收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业A公司签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额为160亿元至190亿元。
二是5月4日，豆包AppStore页面出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。同时，该页面还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元（连续包年688元）、加强版连续包月每月200元（连续包年2048元）、专业版连续包月每月500元（连续包年5088元）。
东吴证券表示，国内Token需求旺盛，多家大厂和大模型厂商宣布涨价或者限购，算力缺口较大。算力租赁主要为客户提供优质高端算力。2026年一季度，算力租赁行业迎来了加单和涨价的“量变”；商业模式升级，Token分成的“质变”，这在算力租赁行业头部公司的2025年年报、2026年一季报已经充分体现。
（文中行情图片来自同花顺、Wind，封面图为AI生成）
责任编辑：刘万里 SF014
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