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　　来源：证券市场周刊市场号

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　　文 | 尚扬

　　“五一”小长假后，A股上演了“红五月”行情，指数集体高开高走，全程单边上行，丝毫不给回调机会。

　　市场情绪拉满，资金跑步入场，5月6日节后首个交易日，市场成交额达3.25万亿元，比节前最后一个交易日猛增近5000亿元，赚钱效应明显。5月7日，成交额仍在3万亿元以上。

　　板块方面，科技成长赛道携手继续上行，AI算力、半导体、存储芯片掀起涨停潮，硬科技成为了资金主攻方向。

　　资深市场人士彭祖表示，牛市行情会在夏秋两季继续演绎，4月是开始，5月会加速，秋季则还有一轮大攻势。AI驱动周期远超以往，客户订单能见度延伸至未来两年，行业尚看不到终点。光通信的行业确定性也依然很高，2027年后仍有确定性增长。

　　节后赚钱效应高涨

　　5月7日，大盘不慌不忙稳步走高，沪指小碎步微红，深成指、科创综指、创业板指、北证50继续高歌猛进，赚钱氛围在线。成交额依旧维持高位，虽然比前一日略有缩量，但依旧是大手笔放量格局，场内资金热情半点没退。

　　继5月6日科技板块领涨后，今日市场依旧科技为王，电子布、CPO、PCB、存储等概念纷纷领涨。聚杰微纤“20CM”涨停，宏和科技、特发信息（维权）、东山精密、大族激光、怡亚通、三孚股份等一众公司相继收获“10CM”涨停。

　　今日概念涨幅榜首位的电子布，节前，彭祖再次在视频中为大家进行了前瞻性解惑（见图1）。“电子布供应紧张的根本原因是当前供应紧张，已从2025年高端AI用薄布（如1080）的紧缺蔓延至2026年普通电子布的全面紧张。许多厂商将部分产能转移出去生产利润更可观的AI用电子布，导致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期长，至少需要一到两年，尽管巨石、宏和、玻纤等公司都有扩产计划，但新增产能要在2026年下半年才会开始点火，真正形成有效产量则至少要在10月份之后。由此预计电子布的供应紧张局面2026年内无法得到缓解，2027年随着各大厂商扩产项目陆续完成，供应情况才会逐步改善。5月份电子布的价格可能还会上涨10%，且预计在下半年旺季期间（9月-11月），还会有两次提价”，彭祖如是说。

　　未来半年A股还会有大行情

　　继4月份沪综指收获5.66%的月涨幅后，彭祖在5月6日的最新直播中表示，4月的行情只是开始，5月还会加速上行，且秋季还会有一轮大的攻势。他再次强调，投资AI，宁可犯错也不要错过这个伟大的时代。

　　彭祖认为，AI驱动周期远超以往，当前行业需求持续紧缺，客户订单能见度从次年扩展到未来两年，景气度未见终点。那么，彭祖是如何前瞻捕捉到强势板块的机会的？未来哪些核心公司会继续走出大涨行情？

　　群联电子老板潘健成在公开采访中表示，“这一轮存储超级周期，是我们这辈子最大、可能也是唯一一次的史诗级大牛市，前无古人，后难有来者。”

　　光通信板块也正在迎来戴维斯双击。英伟达已购入价值5亿美元的光纤电缆制造商康宁的购股权利，这是两家公司旨在扩大AI基础设施的更广泛合作伙伴关系的一部分。

　　AI大模型的参数仍在以每两年约100倍的速度膨胀，而算力的边界已经不再仅仅取决于GPU的数量，更取决于连接这些GPU的“血管”——光网络的带宽与密度。随着2026年第一季度财报季的临近，市场的聚光灯正从英伟达等AI算力龙头，逐渐向那些为AI数据中心铺设“信息高速公路”的光网络公司转移。

　　根据集邦咨询的最新研究，全球AI专用光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元，一举跃升至2026年的260亿美元，年增幅超过57%。北美超大规模数据中心对800G光模块的旺盛需求，叠加1.6T产品的加速量产，正共同构建起一个前所未有的“光模块超级周期”。

　　牛散大佬积极布局

　　结合刚刚落下帷幕的一季报数据，知名投资人们也都在积极布局上述科技板块。

　　存储概念股东芯股份，一季度末的前十大股东中，赵建平、赵吉均位列其中，分别为公司第五大、第八大股东（见图2）。

　　2026年以来，存储产品整体处于上涨通道，受大容量产品结构性供需失衡影响，中小容量SLC  NAND、DRAM价格稳步上升。分产品：SLC NAND方面，因美光、三星、海力士等海外大厂陆续退出消费类市场，铠侠发布特定封装及成熟制程产品停产通知，进一步加剧了市场对中小容量NAND供给偏紧的预期。NOR方面，受下游容量迭代需求增长及上游晶圆代工成本上升的双重带动，产品价格仍保持上涨趋势。DRAM方面，DDR4因国际大厂策略调整导致供给收缩、价格上涨；DDR3及LPDDR3因部分客户从DDR4向DDR3切回的需求增量，价格同步上涨。

　　东芯股份是国内少数同时提供NAND/NOR/DRAM存储芯片的公司，工信部“专精特新小巨人企业”。东芯股份采用1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash领先闪存制程。2026年正有序加大主要产品线的晶圆投片量，以匹配客户订单增长。

　　葛卫东则继续重仓了同属存储概念的兆易创新，且与其有关联关系的王萍也继续对公司进行了公开重仓（见图3）。兆易创新公告称，2026年第一季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比增长522.79%。业绩变动主要系报告期内，公司存储芯片产品面临供不应求局面，实现量价齐升；微控制器产品得益于工业、消费电子及汽车等多领域需求的带动，出货量大幅增长。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

责任编辑：刘万里 SF014

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